Experts-comptables
En période fiscale, les délais se chevauchent, les documents clients arrivent en retard, et personne n'a une vue centralisée de ce qui est bloqué.
Exemple — pas de vraies données clientSi vous reconnaissez l’un de ces signaux, la fuite est réelle
Ces situations vous parlent ?
- Alertes de délais gérées par rappels téléphoniques ou Post-it
- Documents clients reçus en plusieurs fois sans suivi structuré
- Pas de vue consolidée sur les missions en cours — chaque collaborateur gère sa liste
- Les relances clients prennent plus de temps que la mission elle-même
Ce qu’on construit pour experts-comptables
Le flux, de bout en bout.
- 01
Tracker de missions
Chaque client est une ligne — mission en cours, délai fiscal, documents attendus, statut, responsable dans le cabinet.
- 02
Suivi des documents
Liste de pièces requises par client, avec statut (reçu, manquant, en attente) et date de relance automatique.
- 03
Vue collaborateur
Chaque collaborateur voit ses dossiers actifs, les documents bloquants et les délais à surveiller cette semaine.
- 04
Vue dirigeant
Toutes les missions, tous les délais critiques, tous les dossiers bloqués — un seul tableau ouvert chaque matin.
Ce qui change pour votre équipe
Des résultats visibles dès la première semaine.
- Aucun délai fiscal manqué parce qu'il était dans un agenda perso
- Documents clients relancés automatiquement avant la date limite
- Dirigeant informé en temps réel sans réunion de suivi quotidienne
- La période fiscale devient gérable, pas chaotique
Témoignage à venir — nous collectons actuellement les retours de nos premiers clients dans ce secteur.
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